星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告 保薦機構(gòu)(主承銷商)：

　　特別提示

　　1、星光農(nóng)機股份有限公司(以下簡稱“星光農(nóng)機”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(2014年修訂)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《關(guān)于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》(以下簡稱“《意見》”)、《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》(2014年修訂)等法規(guī)，《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(2014年修訂)(以下簡稱“《業(yè)務規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(以下簡稱“《配售細則》”)和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細則》(以下簡稱“《備案管理細則》”)等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。本次發(fā)行在投資者資格、網(wǎng)下發(fā)行比例、回撥機制、定價原則、配售原則等方面有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注。

　　2、星光農(nóng)機首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網(wǎng)下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行，請參與網(wǎng)下申購的投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施辦法》(2014年修訂)。本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購方式進行，參與網(wǎng)上申購的投資者請認真閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實施辦法》(2014年修訂)。

　　3、本次發(fā)行可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

　　4、在初步詢價階段提交有效報價的網(wǎng)下投資者所對應的配售對象應當參與網(wǎng)下申購。單個配售對象只能申報一筆，申購價格為本次發(fā)行價格11.23元/股，申購數(shù)量需等于“有效報價申購量”。網(wǎng)下申購時間為2015年4月13日(T-1日)9:30-15:00及2015年4月14日(T日)9:30-15:00，參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者必須在上述時間內(nèi)登錄申購平臺提交申購價格和申購數(shù)量并進行申購確認。網(wǎng)下申購簡稱為“星光農(nóng)機”，申購代碼為“603789”，參與申購的配售對象應當全額繳付申購資金。

　　5、參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者須按本次發(fā)行價格11.23元/股，進行申購。網(wǎng)上申購的時間為2015年4月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上申購簡稱為“星光申購”，申購代碼為“732789”。本次網(wǎng)上發(fā)行，每一個申購單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數(shù)倍，但**高不得超過20,000股。

　　6、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請認真閱讀2015年4月13日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》。

　　重要提示

　　1、星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行不超過5,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]552號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為中航證券有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)。星光農(nóng)機股份有限公司的股票簡稱為“星光農(nóng)機”，股票代碼為“603789”，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為“732789”。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為5,000萬股。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量3,000萬股，占本次發(fā)行總量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，占本次發(fā)行總量的40%。本次發(fā)行的股票全部為新股，不進行老股轉(zhuǎn)讓。

　　3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2015年4月9日(T-3日)完成。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣11.23元/股。在初步詢價階段確定為有效報價的網(wǎng)下投資者所屬的配售對象須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購。提交有效報價的配售對象名單見“附表：配售對象初步詢價及有效報價情況”。未提交有效報價的網(wǎng)下投資者所屬的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購。

　　4、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購，若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　5、網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在申購及持股等方面應遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料或出現(xiàn)不符合配售條件的情況，保薦機構(gòu)(主承銷商)有權(quán)拒絕向其進行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由配售對象自負。

　　6、參與網(wǎng)下申購的配售對象應在申購期間及時、足額繳付申購款項。申購資金劃出時間應早于2015年4月14日(T日)15:00，到達中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)在指定結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下申購資金專戶時間應早于該日16:00。申購資金不足或未能及時到賬的申購均視為無效申購。請投資者注意資金在途時間。關(guān)于劃付資金具體事項務請仔細閱讀本公告“三、(三)申購款項的繳付”。

　　7、在初步詢價階段提交有效報價網(wǎng)下投資者的配售對象未能參與網(wǎng)下申購，或未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)將視其為違約，將在《星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》”)中予以披露，并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　8、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于2015年4月14日(T日)15:00同時截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，并在2015年4月16日(T+2日)的《網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“一、(四)回撥機制”。

　　9、本次發(fā)行股份鎖定期安排：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　10、本次發(fā)行可能因以下情形中止：(1)申購日，網(wǎng)下實際申購總量未達T-2日確定的網(wǎng)下發(fā)行股票總量；(2)在發(fā)行承銷過程中，出現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或異常情形的，被中國證監(jiān)會責令中止發(fā)行；(3)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將在第**時間向中國證監(jiān)會報告并公告中止發(fā)行原因，待做好相關(guān)準備工作后再擇機啟動發(fā)行。

　　11、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀2015年4月3日(T-6日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《初步詢價公告》”)和《星光農(nóng)機股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

　　12、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。