農(nóng)機(jī)行業(yè)真的需要重視報(bào)廢更新政策！這一政策的力度在不斷地加碼，且按行業(yè)周期看，今后農(nóng)機(jī)主流需求是更新升級(jí)，那么今后對(duì)整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)起主導(dǎo)作用的政策極有可能從目前的購置補(bǔ)貼政策切換成報(bào)廢更新政策。

　　既然該政策如此重要，我們就有必要對(duì)其認(rèn)真對(duì)待。

　　一、3000億元，農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新政策不斷加碼！

　　2024年1-7月，農(nóng)機(jī)行業(yè)最大的熱點(diǎn)是報(bào)廢更新政策，表現(xiàn)在政策層面，便是政策密集出臺(tái)和不斷加碼，在這個(gè)過程中，坊間也由漫不經(jīng)心的觀望變成密切關(guān)注和關(guān)心。

　　回顧一下今年報(bào)廢更新政策的脈絡(luò)：

　　2月23日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)主任習(xí)近平主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第四次會(huì)議，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策。

　　3月1日國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，提出有序推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械以舊換新，形成更新?lián)Q代規(guī)模效應(yīng)。

　　3月5日李強(qiáng)總理向十四屆全國人大二次會(huì)議作的政府工作報(bào)告中，在消費(fèi)部分中講道：穩(wěn)定和擴(kuò)大傳統(tǒng)消費(fèi)，鼓勵(lì)和推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新，提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費(fèi)。

　　6月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》。

　　6月18日國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人李超在新聞發(fā)布會(huì)上介紹財(cái)政部預(yù)撥中央財(cái)政資金5億元支持老舊農(nóng)機(jī)報(bào)廢。

　　7月24日國家發(fā)展改革委財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》(以下簡(jiǎn)稱《措施》)的通知，其中關(guān)鍵點(diǎn)是對(duì)報(bào)廢補(bǔ)貼加大財(cái)政支持力度。

　　《措施》下發(fā)后，在農(nóng)機(jī)行業(yè)引起了極大的反響，值得重點(diǎn)關(guān)注的有幾個(gè)點(diǎn)：

　　一是統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)國債資金。加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。

　　在這里需特別關(guān)注的是3000億元的超大超長(zhǎng)資金預(yù)算，直接向地方安排1500億元左右超長(zhǎng)期國債資金用于落實(shí)老舊營運(yùn)貨車和農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼，且有“截至2024年12月31日未用完的中央下達(dá)資金額度收回中央”的規(guī)定，也就是說3000億元資金要在今年下半年全部使用完畢，這直接決定了政策的密集性和力度。

　　二是提高農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。《措施》提出在《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2024〕4號(hào))基礎(chǔ)上，報(bào)廢20馬力以下的拖拉機(jī)，單臺(tái)最高報(bào)廢補(bǔ)貼額由1000元提高到1500元；報(bào)廢聯(lián)合收割機(jī)、播種機(jī)等并新購置同種類機(jī)具，在現(xiàn)行補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，按不超過50%提高報(bào)廢補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；報(bào)廢并更新購置采棉機(jī)，單臺(tái)最高報(bào)廢補(bǔ)貼額由3萬元提高到6萬元。各地區(qū)可結(jié)合實(shí)際自行確定新增不超過6個(gè)農(nóng)機(jī)種類納入補(bǔ)貼范圍，并按現(xiàn)有規(guī)定測(cè)算確定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。

　　這是《措施》最大的亮點(diǎn)所在，客觀地講，6月17日印發(fā)了《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》，雖然針對(duì)11類農(nóng)機(jī)有明確的細(xì)分補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，但是補(bǔ)貼力度相對(duì)“保守”，傳導(dǎo)到用戶層面有類似“雞肋”的感覺，現(xiàn)在有了巨額的專項(xiàng)國債預(yù)算，和50%的提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，采棉機(jī)甚至是翻倍的補(bǔ)貼，政策的力度明顯地加強(qiáng)，政策的效果相信也會(huì)強(qiáng)化，這對(duì)今年低迷的市場(chǎng)行情顯然是真正的大利好，甚至可以說是疲軟市場(chǎng)的一針強(qiáng)心劑。

　　二、農(nóng)機(jī)存量資源盤點(diǎn)

　　農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新的基礎(chǔ)是存量資源，也就是已經(jīng)賣出去的老舊農(nóng)機(jī)，尤其是已經(jīng)過了設(shè)計(jì)壽命或接近報(bào)廢期的老舊農(nóng)機(jī)。

　　經(jīng)過2004年—2024年高強(qiáng)度的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，目前國內(nèi)農(nóng)機(jī)保有量2億臺(tái)套，總動(dòng)力11億千瓦，且以每年約2500億元的幅度在增加。

　　具體看主要幾個(gè)品類的社會(huì)保有量情況：

　　1、拖拉機(jī)

　　拖拉機(jī)按功率大小可分為大、中、小三種，其中20馬力及以下的小型拖拉機(jī)保有量1800萬臺(tái)，報(bào)廢更新標(biāo)準(zhǔn)為1500元，這肯定比當(dāng)廢鐵賣劃算得多；20馬力以上，有500萬臺(tái)的保有量，隨著馬力段的增加補(bǔ)貼也水漲船高，且新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是在原來的基礎(chǔ)上增加50%，也就是160-200馬力由原來的18000元增加到27000元，200馬力以上由20000元增加到30000元。

　　2、聯(lián)合收獲機(jī)

　　這里特指小麥、玉米、水稻三大類作物聯(lián)合收獲機(jī)，按行走方式可分為履帶式和輪式，保有量500萬臺(tái)，其中70%，約為350萬臺(tái)是輪式小麥機(jī)和履帶式水稻聯(lián)合收獲機(jī)，從事社會(huì)化服務(wù)居多數(shù)，每年作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)、作功強(qiáng)度大，淘汰和更新速度快，是報(bào)廢更新重點(diǎn)對(duì)象，其中4公斤以上喂入量的老舊機(jī)器更高可得到16500元的補(bǔ)貼。

　　3、播種機(jī)

　　國內(nèi)精量播種機(jī)保有量500萬臺(tái)，免耕播種機(jī)100萬臺(tái)，按新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)6行以下可補(bǔ)貼900元，6-11行補(bǔ)貼1800元，12-18行補(bǔ)貼2400元，18行以上補(bǔ)貼3000元。因?yàn)槊耖g存在大量的簡(jiǎn)易型的播種機(jī)，很多原值也就幾百元到一兩千元，這個(gè)政策對(duì)播種機(jī)的廢會(huì)直接地推動(dòng)。

　　4、采棉機(jī)

　　國內(nèi)采棉機(jī)保有量剛剛超過10000臺(tái)，包括廂式散花機(jī)和打包機(jī)兩種機(jī)型，其中打包機(jī)約為2000臺(tái)，大量的廂式機(jī)正在被打包機(jī)替代，所以很多購機(jī)戶有淘汰掉廂式機(jī)置換打包機(jī)的需求。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼有60萬元的補(bǔ)貼，加上6萬元的報(bào)廢補(bǔ)貼，用戶購買時(shí)可以少掏66萬元，這無疑會(huì)很大程度上減輕資金壓力，對(duì)采棉機(jī)新機(jī)銷售會(huì)有一個(gè)很大的帶動(dòng)作用。

　　5、導(dǎo)航設(shè)備

　　國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航屬于一個(gè)比較新的行業(yè)，真正規(guī)?；N售是從2010年左右開始，經(jīng)過十幾年的積淀，目前國內(nèi)已經(jīng)有約30萬臺(tái)的保有量，且每年將會(huì)以10萬以上的速度增加，新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1200元，約為新設(shè)備價(jià)格的十分之一，這個(gè)力度對(duì)促進(jìn)報(bào)廢更新會(huì)有實(shí)質(zhì)性的作用。

　　三、受益品類空間測(cè)算

　　拖拉機(jī)、播種機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機(jī)械)、水稻插秧機(jī)、農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī)、機(jī)動(dòng)脫粒機(jī)、飼料(草)粉碎機(jī)、鍘草機(jī)等被納入新一輪報(bào)廢更新范圍的農(nóng)機(jī)接下來會(huì)出現(xiàn)一波銷量增長(zhǎng)，而其銷量增長(zhǎng)取決于報(bào)廢的比率，理論上講，這一政策的初衷并不是為了報(bào)廢而報(bào)廢，而是為了促進(jìn)新機(jī)的銷量

　　表：報(bào)廢滲透率測(cè)算(單位：萬臺(tái))

　　簡(jiǎn)單地做個(gè)測(cè)算。以大中拖為例，目前有效保有量500萬臺(tái)，如果報(bào)廢率10%，則有50萬臺(tái)的數(shù)量，如果報(bào)廢率20%，則有100萬的數(shù)量。

　　這100萬臺(tái)如果有70%轉(zhuǎn)換成新機(jī)銷售，則會(huì)拉動(dòng)70萬臺(tái)新機(jī)銷量，相當(dāng)于兩年半的全行業(yè)銷量，如果轉(zhuǎn)換率達(dá)到90%，則會(huì)拉動(dòng)90萬臺(tái)的新機(jī)銷量，相當(dāng)于3年半的全行業(yè)銷量，可見這種拉動(dòng)作用是非常明顯的。

　　大家都知道存量市場(chǎng)，市場(chǎng)的銷量來源主要是存量更新和需求升級(jí)，其中存量更新占比會(huì)超過80%，真正的新增需求微乎其微，升級(jí)需求也不會(huì)高于10%，在這種情況下，新機(jī)購置補(bǔ)貼政策的拉動(dòng)作用會(huì)逐年衰減，這就是補(bǔ)貼政策的邊際效應(yīng)遞減效應(yīng)，而另一方面，報(bào)廢更新政策會(huì)快速促成老舊機(jī)型退出市場(chǎng)，從而為新機(jī)銷售創(chuàng)造出人為的需求空間，從這個(gè)意義上講，在存量市場(chǎng)，今后報(bào)廢更新政策的作用可能會(huì)大于新機(jī)購置補(bǔ)貼政策，如果把新機(jī)補(bǔ)貼政策和報(bào)廢更新政策配合使用，對(duì)新機(jī)銷量拉動(dòng)作用會(huì)更加明顯。

　　四、誰將是報(bào)廢政策的大贏家？

　　1、報(bào)廢政策點(diǎn)明的幾類農(nóng)機(jī)

　　《關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》中明確指出中央財(cái)政資金補(bǔ)貼報(bào)廢農(nóng)機(jī)種類為《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》規(guī)定的可能危及人身財(cái)產(chǎn)安全的農(nóng)業(yè)機(jī)械及其他重點(diǎn)機(jī)具。

　　具體被點(diǎn)名的是拖拉機(jī)、播種機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)(含糧棉油糖等作物聯(lián)合收割所用機(jī)械)、水稻插秧機(jī)、農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)噴霧(粉)機(jī)、機(jī)動(dòng)脫粒機(jī)、飼料(草)粉碎機(jī)、鍘草機(jī)等，具體補(bǔ)貼種類由各省結(jié)合實(shí)際從中選擇確定。

　　所以生產(chǎn)這幾類農(nóng)機(jī)的企業(yè)會(huì)間接從報(bào)廢更新中受益，因?yàn)榕f機(jī)器退出市場(chǎng)，會(huì)為新機(jī)器進(jìn)入市場(chǎng)創(chuàng)造新的需求空間，類似于“騰籠換鳥”的作用。

　　2、保有量大、品牌知名度高的企業(yè)最受益

　　報(bào)廢更新政策實(shí)質(zhì)上是由“報(bào)廢+換新”兩部分組成的。

　　前者就是本文深入分析的報(bào)廢補(bǔ)貼政策，從促進(jìn)老舊農(nóng)機(jī)的淘汰或加速退出市場(chǎng)，在這個(gè)過程中社會(huì)保有量大的品牌會(huì)更受益，之前保有量少的品牌只能望洋興嘆；而用戶把手頭的老舊農(nóng)機(jī)報(bào)廢之后，一部分人會(huì)購買新機(jī)器，而知名度高的品牌農(nóng)機(jī)被用戶選擇的概率更大，另外基于思維慣性，把東方紅的老舊拖拉機(jī)報(bào)廢了再一臺(tái)性能更好的東方紅拖拉機(jī)似乎更符合人們的習(xí)慣。

　　所以說，政策雖然是普惠性質(zhì)的，但其實(shí)具體到企業(yè)上，保有量大、品牌知名度高的企業(yè)更受益。

　　3、更積極主動(dòng)，營銷模式更先進(jìn)的企業(yè)

　　政策出發(fā)點(diǎn)是一視同仁的，似乎企業(yè)可以雨露均沾，但同一個(gè)政策，不同的企業(yè)操作的結(jié)果會(huì)有天壤之別。

　　2月23日國家要實(shí)施報(bào)廢補(bǔ)貼的政策消息剛一出來，落地政策連影子都看不到的時(shí)候，家電、數(shù)碼、汽車、工程機(jī)械行業(yè)就利用這個(gè)政策的噱頭開始春季終端促銷，而農(nóng)機(jī)行業(yè)很少有人有具體行動(dòng)，說明不同的行業(yè)、不同的企業(yè)對(duì)政策和敏感性是有差別的，應(yīng)用政策的水平也是有差距的。

　　筆者認(rèn)為農(nóng)機(jī)企業(yè)一定要緊密跟蹤地方落地政策的出臺(tái)時(shí)間和具體的實(shí)施細(xì)則，不但要充分利用好報(bào)廢政策，而且要把報(bào)廢政策和國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，以及企業(yè)自己的以舊換新的商務(wù)政策三者結(jié)合起來，要用政策的疊加效應(yīng)放大報(bào)廢政策的效應(yīng)，多種工具的組合作用一定會(huì)大于單一政策效應(yīng)。

　　4、國家重點(diǎn)支持推廣的優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)企業(yè)

　　補(bǔ)貼政策的主基調(diào)是“鼓勵(lì)先進(jìn)，淘汰落后”“優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)”，政策在拉動(dòng)老舊農(nóng)機(jī)淘汰報(bào)廢的同時(shí)，一定會(huì)全力推進(jìn)高效率、智能化、綠色環(huán)保等新機(jī)的快速進(jìn)入市場(chǎng)，比如動(dòng)力換擋CVT拖拉機(jī)、氣力式播種機(jī)、履帶拖拉機(jī)、高效植保類機(jī)械、新能源農(nóng)機(jī)等。

　　所以從事國家重點(diǎn)支持推廣的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)，有資格享受到優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)政策的企業(yè)將是新一輪報(bào)廢補(bǔ)貼政策的受益者。

　　結(jié)語：報(bào)廢更新無疑為處于寒冬的農(nóng)機(jī)行業(yè)送來暖流，在政策加碼的情況下，報(bào)廢更新政策會(huì)真正為行業(yè)所重視，也會(huì)被企業(yè)加以利用，預(yù)計(jì)國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)因?yàn)橛羞@一政策的出臺(tái)而迎來一輪小陽春；另有專家認(rèn)為后期拉動(dòng)國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的引擎極有可能會(huì)從購買環(huán)節(jié)的購置補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向更新環(huán)節(jié)、應(yīng)用環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼。