有道是，“居諸不息，寒暑推移。”
春夏秋冬，四季更迭，時(shí)光總是悄無聲息地流逝，了無蹤跡。
又道是，“但屈指西風(fēng)幾時(shí)來，又不道流年暗中偷換?！?/p>
自古至今，掐指難算，秋風(fēng)幾時(shí)吹來？不覺間，流年似水，歲月暗暗變換。
2024年那些日子，就這樣一去不返了。
身處農(nóng)機(jī)行業(yè)，仍記得，年初時(shí)許下的那些無數(shù)期望，一心想走在時(shí)間前面，越過山丘、溝壑，走向坦途，而往往事與愿違。
總該記錄些什么，諸如，瑕瑜互見且堅(jiān)韌前行的2024年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。
談及2024年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，我們依然繞不開2022年的那場(chǎng)農(nóng)機(jī)動(dòng)力機(jī)械排放升級(jí)背景下的銷售“狂歡”。
2022年，伴隨著農(nóng)機(jī)行業(yè)動(dòng)力機(jī)械“國(guó)三升國(guó)四”排放升級(jí)政策落地，農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)國(guó)三產(chǎn)品進(jìn)行突擊生產(chǎn)和集中出清，成就了行業(yè)內(nèi)近年來的銷售高潮，大中拖和收獲機(jī)銷量成為近5年來的銷量高峰。與此同時(shí)，市場(chǎng)透支現(xiàn)象也異常明顯，占據(jù)絕對(duì)比重的動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品消費(fèi)提前，造成了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)2023/2024整體銷量連續(xù)兩年回落。
不止于此，2024年，近幾年趨熱的畜牧機(jī)械市場(chǎng)也遭遇了“滑鐵盧”，受牛羊肉價(jià)格低迷、奶業(yè)不振等畜牧產(chǎn)業(yè)走低影響，出現(xiàn)超過30%的市場(chǎng)回落。
2024年，不僅國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷乏力，海外市場(chǎng)表現(xiàn)也差強(qiáng)人意，近兩年來備受關(guān)注的俄羅斯市場(chǎng)亦是出現(xiàn)需求下降。由此可見，在政治沖突不斷、全球經(jīng)濟(jì)低迷、貿(mào)易摩擦頻出的全球大環(huán)境里，農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)也未能獨(dú)善其身。
自2015年進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展階段以來，農(nóng)機(jī)行業(yè)高速規(guī)模增長(zhǎng)戛然而止，展現(xiàn)出高質(zhì)量增長(zhǎng)的基調(diào)，市場(chǎng)需求伴隨著用戶構(gòu)成結(jié)構(gòu)趨于組織客戶等因素變化而發(fā)生改變。
一方面，占據(jù)行業(yè)絕對(duì)比重的大中拖、收獲機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品飽和跡象愈加明顯，且產(chǎn)品大型化進(jìn)一步壓縮了整體銷量，產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；另一方面，由于糧價(jià)不振、農(nóng)民務(wù)工收入降低等因素共同影響，農(nóng)戶手里資金緊張，購買力下降且投資熱情銳減，即便備受關(guān)注的大客戶集中采購亦是出現(xiàn)大幅減少，且品牌化選擇愈加集中。
2024年，恰逢2021-2023與2024-2026新舊三年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策交替，由于種種原因影響，全國(guó)多省份《2024-2026農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼一覽表》到了2024年11月份才集中發(fā)布，多地補(bǔ)貼資金不足和兌付緩慢的現(xiàn)象依然突出，政策拉動(dòng)效應(yīng)不足已成定局。
2024年，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)一線兩大特點(diǎn)表現(xiàn)明顯：庫存出清與二手機(jī)置換。
先說庫存出清。
出現(xiàn)這種現(xiàn)象有兩個(gè)原因促成，其中原因之一，依然是2022年排放升級(jí)，農(nóng)機(jī)企業(yè)形成的市場(chǎng)庫存處理，拖拉機(jī)市場(chǎng)這種現(xiàn)象就比較突出；而另一個(gè)原因，則是部分產(chǎn)品市場(chǎng)下滑幅度出乎農(nóng)機(jī)企業(yè)預(yù)期，預(yù)排產(chǎn)能和市場(chǎng)鋪貨等庫存處理，如玉米收獲機(jī)、畜牧機(jī)械等。
再說一下二手機(jī)置換。
我們從兩個(gè)維度看待這個(gè)現(xiàn)象。第一個(gè)維度，市場(chǎng)存量更新。我國(guó)農(nóng)機(jī)社會(huì)保有量大是不爭(zhēng)的事實(shí)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到11億千瓦，農(nóng)機(jī)裝備總量接近2億臺(tái)(套)，其中，拖拉機(jī)、谷物聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)、播種機(jī)保有量分別達(dá)2144.1、173.1、110、570萬臺(tái)，巨大的市場(chǎng)保有量就形成了巨大的后市場(chǎng)。
第二個(gè)維度，用戶結(jié)構(gòu)構(gòu)成。從近年農(nóng)機(jī)投資及收益等情況看，整體情況差強(qiáng)人意，廣大農(nóng)民尤其是年輕人，對(duì)從事農(nóng)機(jī)作業(yè)的熱情不高，雖然出現(xiàn)了較多專業(yè)性更強(qiáng)的農(nóng)機(jī)合作社等新型主體，但是，機(jī)手依然為年齡偏大的老機(jī)手，新入行業(yè)的新手少，新機(jī)購買就少，原有農(nóng)機(jī)手的舊機(jī)置換就占據(jù)了較重的份額，2024年這種現(xiàn)象異常突出。
盡管我國(guó)能夠生產(chǎn)14大類50小類4000多種農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，但是在短板明顯，高水平農(nóng)機(jī)裝備和諸多關(guān)鍵技術(shù)、部件仍受制于人。諸如，在農(nóng)業(yè)動(dòng)力裝備、主糧生產(chǎn)裝備、大宗經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)裝備、農(nóng)業(yè)水土資源利用裝備、丘陵山地農(nóng)業(yè)裝備、設(shè)施種植技術(shù)及裝備、畜禽養(yǎng)殖設(shè)施及裝備、水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施及裝備、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)分選裝備、農(nóng)業(yè)機(jī)器人等方面的還與國(guó)外先進(jìn)水平存在不少差距。
由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和模型缺乏，高壓共軌、高效傳動(dòng)、種管收作業(yè)、高精度傳感、高質(zhì)智控等效率、可靠性等是國(guó)外領(lǐng)先水平的50%左右。在核心部件上，高性能液壓系統(tǒng)、精密排種器、打捆機(jī)打結(jié)器、高端專用傳感器智能控制元器件等零部件主要依靠進(jìn)口，對(duì)外依存度高達(dá)90%。
整體而言，農(nóng)機(jī)裝備領(lǐng)域的短板補(bǔ)齊和進(jìn)口產(chǎn)品替代，正成為農(nóng)機(jī)企業(yè)的重要關(guān)注點(diǎn)和新的利潤(rùn)發(fā)力點(diǎn)。2024年，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步有目共睹，諸如谷物籽粒收獲機(jī)國(guó)產(chǎn)化如火如荼、高密度打捆機(jī)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品市場(chǎng)受捧、大馬力拖拉機(jī)以及大型青貯機(jī)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，等等。
2024年，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)另一個(gè)熱點(diǎn)就是“一大一小”。在國(guó)內(nèi)土地流轉(zhuǎn)政策推進(jìn)、保護(hù)性耕作模式推廣、農(nóng)業(yè)(農(nóng)機(jī))合作組織及家庭農(nóng)場(chǎng)興起等因素助推下，與農(nóng)業(yè)耕作模式需求相匹配，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大型化趨勢(shì)愈加明顯。同時(shí)，國(guó)家“通過補(bǔ)貼助力，推動(dòng)丘陵、山區(qū)機(jī)械化進(jìn)步”作為國(guó)家重點(diǎn)扶持政策大力推進(jìn)，適合丘陵山區(qū)的小型機(jī)械銷量大幅上升。
產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)整、市場(chǎng)運(yùn)行趨穩(wěn)下行，農(nóng)機(jī)企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)壓力提升，戰(zhàn)略定位與發(fā)展路徑選擇便異常重要。
結(jié)合經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，我國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)基本上形成了兩大賽道，一個(gè)是，全面、全程機(jī)械化產(chǎn)品及服務(wù)的多系列組合賽道，像是濰柴雷沃、中聯(lián)重科、沃得等企業(yè)就是這種經(jīng)營(yíng)模式，其產(chǎn)品種類涵蓋廣泛，有拖拉機(jī)、收獲機(jī)、農(nóng)機(jī)具等產(chǎn)品，可以在一定程度上滿足用戶在農(nóng)作物的耕、種、管、收、貯乃至加工等機(jī)械化需求。
另一個(gè)是，專精特新的“精而?！碑a(chǎn)品賽道，如英虎、缽施然、勇猛、龍豐等，這類企業(yè)往往具備專業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過堅(jiān)持不懈的深耕，在某一個(gè)或者某幾個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域形成競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先效應(yīng)，是所在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的佼佼者。
2024年，多系賽道與專精特新分流跡象愈加明顯，能夠經(jīng)得起市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、活得好、表現(xiàn)突出的企業(yè)都是兩個(gè)賽道的優(yōu)秀企業(yè)，也必定在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌建設(shè)等領(lǐng)域獨(dú)樹一幟。
“青松寒不落，碧海闊逾澄。”
時(shí)間從不辜負(fù)對(duì)拼搏者的允諾，從不吝嗇對(duì)奮斗者的褒獎(jiǎng)，只有經(jīng)得起挫折和考驗(yàn)，才能成為奮斗路上的勝出者。
大家一起努力向前吧，以嶄新的姿態(tài)迎接農(nóng)機(jī)行業(yè)新一年的新征程。
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