玉米，源于南美，屬糧、飼、經(jīng)三用作物，更是禾本科作物高產(chǎn)之王。美國是目前玉米種植面積最大的國家，中國和巴西排在第二和第三位。

　　玉米，明朝后期傳入我國寧夏地區(qū)，因?yàn)槠涫秤每诟胁缓茫嗍潜蝗俗鳛橛^賞植物種植。萬歷年間，揚(yáng)州詩人湯有光在《晚集益卿司徒池上漁釣有作》中寫道：“御麥來從塞，侯瓜種滿田”，描寫的就是園中所種玉米和甜瓜的景觀。到了清朝中期，中國人口迅速膨脹，底層人民為了滿足基本溫飽需求，選擇以“價(jià)視米賤而耐食，食之又省便”的玉米作為主食，玉米得以廣泛種植。

　　時(shí)光流轉(zhuǎn)，歲月更迭，時(shí)至今日，玉米已經(jīng)成為我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系中不可或缺的重要部分，種植面積多年位居四大糧食作物之首。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)，2023/24年度我國玉米種植面積43470千公頃，較上年增加400千公頃，增幅0.9%。然而，與種植面積第一不相同步的是，我國玉米機(jī)械化程度偏低，機(jī)收率才80%多，存在不小的提升空間。

　　越過丘壑，國產(chǎn)多數(shù)玉米收獲機(jī)械仍是過渡產(chǎn)品

　　作為谷物收獲機(jī)械品類之一，玉米收獲機(jī)械在我國的發(fā)展速度相對較慢，遠(yuǎn)落后于小麥與水稻收獲機(jī)械，并逐漸形成了區(qū)別于全球谷物聯(lián)合收獲機(jī)械的個(gè)性化機(jī)械體系。其實(shí)，在歐美等國家的農(nóng)業(yè)裝備體系中，沒有小麥機(jī)、水稻機(jī)、玉米機(jī)等說法，統(tǒng)稱為谷物聯(lián)合收獲機(jī)械，通過更換割臺，實(shí)現(xiàn)不同作物籽粒收獲。

　　追溯玉米這一作物機(jī)械化收獲的發(fā)展歷程發(fā)現(xiàn)，第一次世界大戰(zhàn)前，國外先后出現(xiàn)了畜力牽引和拖拉機(jī)牽引并驅(qū)動(dòng)的玉米摘穗機(jī)；1928年出現(xiàn)了玉米摘穗剝苞葉機(jī)；1930年出現(xiàn)了在谷物聯(lián)合收獲機(jī)上配裝的玉米摘穗臺。50年代，美國在玉米摘穗機(jī)上加裝脫粒裝置，成為玉米摘穗脫粒機(jī)，70年代以來得到了迅速的發(fā)展和廣泛的應(yīng)用。目前，國外玉米收獲機(jī)生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)完全成熟，美國、德國、烏克蘭、俄羅斯等國家，玉米收獲(包括籽粒和秸稈青貯)已實(shí)現(xiàn)了全部機(jī)械化作業(yè)，由于其種植方式多為一年一季種植，收獲時(shí)玉米籽粒的含水率很低，多數(shù)國家均采用玉米摘穗并直接脫粒的收獲方式。

　　與我國農(nóng)業(yè)建設(shè)發(fā)展歷程相關(guān)，玉米收獲機(jī)械研發(fā)始于新中國建設(shè)時(shí)期。據(jù)相關(guān)資料顯示，1962年我國研制成功玉米剝苞葉機(jī)；1973年研制并生產(chǎn)了玉米摘穗機(jī)和玉米摘穗剝苞葉機(jī)；90年代，才真正意義上完成了玉米收獲機(jī)的基礎(chǔ)研究和資源積累。2004年，國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策開始實(shí)施，在補(bǔ)貼政策拉動(dòng)下，國內(nèi)農(nóng)機(jī)研發(fā)制造企業(yè)相繼進(jìn)入玉米收獲機(jī)領(lǐng)域，并伴隨著市場競爭優(yōu)勝劣汰，不斷構(gòu)建出新的產(chǎn)業(yè)格局。

　　追溯產(chǎn)品形態(tài)，國內(nèi)玉米收獲機(jī)械研發(fā)制造并不是一步到位的，從最初的拖拉機(jī)背負(fù)式玉米收獲機(jī)，到后來的小麥、玉米割臺互換自走式玉米機(jī)，到自走式玉米摘穗收獲機(jī)(從不具備剝皮功能到具備剝皮功能)，到穗莖兼收玉米收獲機(jī)，到籽粒收獲機(jī)……整體看來，國內(nèi)玉米收獲機(jī)械技術(shù)進(jìn)步是遞進(jìn)式的，是越過一道道技術(shù)壁壘與功能丘壑發(fā)展形成的。

　　經(jīng)過了多年的發(fā)展，國內(nèi)玉米收獲機(jī)械的產(chǎn)業(yè)格局基本形成。目前，我國玉米收獲機(jī)知名品牌超過80家，主銷機(jī)型以摘穗剝皮機(jī)型、穗莖兼收等機(jī)型為主，且因?yàn)楦鞯剞r(nóng)藝不同，壟距不同造成割臺多樣性，近年來，市場競爭加劇，國內(nèi)玉米收獲機(jī)械中低端賽道擁擠現(xiàn)象已經(jīng)顯現(xiàn)，谷物籽粒聯(lián)合收獲機(jī)的高端領(lǐng)域仍以凱斯、迪爾、克拉斯等全球一流品牌“馬首是瞻”，國內(nèi)品牌在整體性能與技術(shù)創(chuàng)新上仍需持續(xù)優(yōu)化。

　　著眼長遠(yuǎn)，玉米收獲的終極農(nóng)機(jī)產(chǎn)品是籽粒收獲機(jī)，國內(nèi)市場絕對比重的摘穗型產(chǎn)品必然會(huì)被逐漸淘汰。一言概之，我國玉米收獲機(jī)市場正處于摘穗機(jī)型成熟期、莖穗兼收機(jī)型勃興期、農(nóng)藝多樣下的產(chǎn)品多樣期；同時(shí)，也正處于傳統(tǒng)細(xì)分機(jī)型向籽粒機(jī)型升級前的混沌期、過渡期，未來幾年，玉米收獲產(chǎn)品升級與品牌再整合一觸即發(fā)。

　　幾番輪動(dòng)，市場競爭已經(jīng)趨向細(xì)分化與品牌化

　　探究國內(nèi)玉米收獲機(jī)械市場發(fā)展趨向，必須弄清楚玉米種植分布與其農(nóng)藝特征。

　　我國玉米種植分布并不均衡，主要集中在東北、華北和西南地區(qū)，大致形成一個(gè)從東北到西南的斜長形玉米種植帶。按照區(qū)位分布，劃分為北方春播玉米主產(chǎn)區(qū)、黃淮海夏播玉米主產(chǎn)區(qū)、西南山地玉米主產(chǎn)區(qū)、南方丘陵玉米主產(chǎn)區(qū)、西北灌溉玉米主產(chǎn)區(qū)、青藏高原玉米主產(chǎn)區(qū)6個(gè)主產(chǎn)區(qū)。其中，種植面積較大的省份主要有黑龍江、吉林、河北、山東、河南、內(nèi)蒙古、遼寧等省份，這幾個(gè)省份玉米播種面積占到全國總播種面積的65%以上。

　　按照面積和總體產(chǎn)量兩個(gè)維度，國內(nèi)玉米種植面積最大的是黃淮海夏播玉米主產(chǎn)區(qū)，也就是大家常說的河南、山東、河北、山西中南部、陜西中部、江蘇、安徽北部等地，是當(dāng)之無愧的玉米種植的主戰(zhàn)場；從總體產(chǎn)量維度，全國玉米產(chǎn)量最大的是北方春播玉米主產(chǎn)區(qū)，也就是說一年一熟的東北、內(nèi)蒙等區(qū)域玉米最高產(chǎn)，一直是玉米機(jī)械化提升重地，也就是大型機(jī)械的主戰(zhàn)場。

　　從作物外形及相關(guān)農(nóng)藝特征看，相對于小麥、水稻等谷物，玉米不僅具有株高較高、秸稈質(zhì)地堅(jiān)硬、收獲期籽粒含水率較高，而且農(nóng)藝千差萬別、種植地塊大小不一、種植行距多種多樣等特點(diǎn)，玉米機(jī)收難度相對較大，對作業(yè)機(jī)械的適應(yīng)性、可靠性以及剝皮、脫粒效果等均是較大考驗(yàn)。

　　如果對國內(nèi)玉米收獲機(jī)市場進(jìn)行階段劃分，可分為三個(gè)發(fā)展階段。

　　第一個(gè)階段，2011年之前，產(chǎn)品與市場培育階段。

　　這個(gè)階段是玉米收獲機(jī)資源積累期，存在技術(shù)基礎(chǔ)相對薄弱，產(chǎn)品功能單一、可靠性不足等弊端，期間，玉米背負(fù)機(jī)、小麥玉米割臺互換機(jī)、自走機(jī)等多種機(jī)型同時(shí)存在，產(chǎn)品處于培育階段，成熟度較低。

　　第二個(gè)階段，2012—2014年，市場爆發(fā)階段。

　　伴隨著產(chǎn)品與市場積累完成，2012年，在補(bǔ)貼政策拉動(dòng)、剛性需求、兩行與三行小型機(jī)產(chǎn)品成熟度提升等有利因素促使下，該年玉米機(jī)市場爆發(fā)式增長，正式開啟了玉米機(jī)產(chǎn)品性能和品質(zhì)成熟升級的跨越之門，市場銷量連年增長，2014年市場銷量更是接近8萬臺，達(dá)到了近10年來年度銷量的頂峰。

　　第三個(gè)階段，2015年至今，趨緩常態(tài)化階段。

　　自2015年開始，伴隨著國家糧食種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、供給側(cè)改革、補(bǔ)貼方向調(diào)整等一系列政策實(shí)施，國內(nèi)玉米收獲機(jī)市場進(jìn)入了連續(xù)下滑通道，持續(xù)下滑一度令行業(yè)內(nèi)制造企業(yè)舉步維艱，2017年整體市場銷量不及4萬臺，一舉跌入近7年以來的市場谷底。自2018年開始恢復(fù)增長態(tài)勢，但增幅趨穩(wěn)，年銷量維持在4.5萬臺上下。時(shí)間運(yùn)行到2022年，在“國三升國四”排放升級政策促使下，市場透支現(xiàn)象明顯，銷量大漲，遠(yuǎn)超過6.5萬臺。

　　經(jīng)過了多輪競爭，目前國內(nèi)玉米收獲機(jī)械形成了以雷沃、英虎、牧神、勇猛、迪馬、金大豐等品牌的主力陣營，品牌集中度在不斷上升，2022年銷量前5名的品牌，占據(jù)了7成多比重。與此同時(shí)，玉米收獲機(jī)械市場在細(xì)分領(lǐng)域競爭日趨激烈，諸如穗莖兼收產(chǎn)品競爭、青食玉米收獲產(chǎn)品競爭、丘陵山地機(jī)型競爭等，都呈現(xiàn)出與適應(yīng)性、可靠性、作業(yè)效率為主要衡量指標(biāo)的激烈角逐。

　　由遠(yuǎn)及近，今年以來，國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場遭遇了2019年以來的最冷寒流，尤其是動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品，市場銷量出現(xiàn)大幅下滑，玉米收獲機(jī)市場也無一例外地遭遇了平臺期。據(jù)市場調(diào)研，絕大多數(shù)制造企業(yè)與流通企業(yè)對今年的玉米收獲機(jī)市場不看好，普遍判斷，全年銷量大概率或下滑30%以上，市場洗牌持續(xù)，競爭力不足的企業(yè)會(huì)面臨生存與發(fā)展的極大挑戰(zhàn)。

　　技術(shù)迭代，全谷物籽粒復(fù)合收獲時(shí)代即將來臨

　　在進(jìn)行市場分析時(shí)，以往我們習(xí)慣于以銷量作為衡量指標(biāo)，按照銷量多少進(jìn)行市場排名。而實(shí)際上，伴隨著產(chǎn)品多樣化與大型化，銷量多不一定代表價(jià)值高，諸如谷物籽粒聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品，尤其是國外一線品牌，單價(jià)均超過100多萬，一臺價(jià)格相當(dāng)于國內(nèi)2-3臺摘穗型玉米收獲機(jī)價(jià)格，別看其年度總體銷量相對少，價(jià)值卻不低。從某種意義上講，恰恰價(jià)值最高的產(chǎn)品代表著該領(lǐng)域的最高技術(shù)水平。

　　以玉米機(jī)械化收獲的技術(shù)路線分析，歐美等國家全面采取了籽粒收獲的技術(shù)路線，而我國卻采取了“摘穗+脫粒”的分段收獲的方法，這種收獲方式與我國的農(nóng)藝習(xí)慣、玉米品種、烘干設(shè)施完備情況以及用戶對糧食價(jià)格觀望等多種因素息息相關(guān)，而其中最關(guān)鍵的因素則是玉米收獲時(shí)的含水率問題。

　　玉米實(shí)現(xiàn)籽粒收獲的前提是含水量要相對較低，據(jù)技術(shù)數(shù)據(jù)測算，玉米含水率在20—22%時(shí)進(jìn)行籽粒收獲損傷率最低，而我國大部分地區(qū)玉米收獲時(shí)含水率普遍在25%—35%，甚至更高，這與玉米品種和用戶收獲習(xí)慣密不可分。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)玉米品種超過千種，不同區(qū)域種植不同品種，用戶是根據(jù)個(gè)人喜好和屬地玉米種商推廣情況自行選擇的，這就造成了玉米收獲時(shí)含水率五花八門。由于含水率高，國內(nèi)大部分地區(qū)采取了上面提到的兩段式收獲：第一段，收獲，即機(jī)械摘穗后直接收集帶苞皮或剝皮的玉米果穗和秸稈處理；第二段，脫粒，將玉米果穗在地里或場上晾曬風(fēng)干后脫粒、貯存或銷售，這無疑也就成為了我們獨(dú)有的玉米機(jī)械化收獲方式。

　　從根本上講，分段式收獲方式，因?yàn)闄C(jī)械作業(yè)環(huán)節(jié)多、玉米在用戶處散放式貯存時(shí)間相對加長，糧食損失風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加大。雖然籽粒直收比摘穗收獲更難，但收獲效率也更高，在技術(shù)成熟的情況下，作業(yè)損失也會(huì)更少，這種歐美已經(jīng)全面普及的玉米籽粒收獲方式，在我國的東北、新疆地區(qū)實(shí)現(xiàn)了率先推廣，局部地區(qū)收效顯著。市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，黑龍江的佳木斯部分區(qū)域、哈爾濱黑河等區(qū)域，玉米籽粒收獲普及率非常高，與之相匹配，用戶在玉米品種的選擇上，主動(dòng)播種德美亞3、迪卡等易脫水品種，以實(shí)現(xiàn)籽粒直收。同時(shí)，該區(qū)域的烘干設(shè)施完備、糧商收糧直接到田間地頭，非常便捷。

　　聚焦籽粒收獲。今年國內(nèi)玉米收獲機(jī)整體市場出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，而其中，卻出現(xiàn)了一個(gè)特例，那就是位于哈爾濱的凱斯工廠的籽粒收獲機(jī)供不應(yīng)求，上半年就把全年的產(chǎn)品訂單確定好了，“產(chǎn)能不足、生產(chǎn)不出來”，成為了工廠不再接計(jì)劃外訂單的理由。您看，好產(chǎn)品不愁賣不是？！如果你的產(chǎn)品有足夠的競爭力，不愁市場，甚至市場會(huì)主動(dòng)找你。

　　從玉米籽粒直收機(jī)型供給情況看，國內(nèi)適用的成熟產(chǎn)品還是以凱斯Case、約翰迪爾John Deere等產(chǎn)品最具領(lǐng)先優(yōu)勢，不僅整體作業(yè)效果好，而且效率高、可靠性強(qiáng)、智能化程度高，尤其是凱斯，今年全面推出的AF4099機(jī)型，直接成為市場爆款，贏得了國內(nèi)用戶追捧。但是，國外品牌也有其缺點(diǎn)，那就是整機(jī)及配件價(jià)格昂貴、維修服務(wù)不及時(shí)等。

　　大勢所趨，雷沃、牧神、中聯(lián)、中亞新時(shí)代等國內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)近年來也加大了對籽粒機(jī)的研發(fā)與攻關(guān)，產(chǎn)品成熟度雖然有所欠缺，但是進(jìn)步有目共睹。

　　綜合考量判斷，伴隨著國內(nèi)玉米品種改良與烘干設(shè)施完善，預(yù)計(jì)未來5-8年甚至更短時(shí)間內(nèi)，機(jī)械化程度發(fā)展較快的黑龍江農(nóng)墾以及新疆兵團(tuán)、黃淮海大部區(qū)域，將全面實(shí)現(xiàn)籽粒收獲普及，其中，大面積成片地塊實(shí)現(xiàn)規(guī)模機(jī)械作業(yè)、且烘干設(shè)施完善、糧商布局完備區(qū)域，將以大中型籽粒收普及為主；黃準(zhǔn)海等區(qū)域籽粒收機(jī)型由小及中，突現(xiàn)逐步過渡，摘穗機(jī)型的應(yīng)用場景將逐步減少。在此基礎(chǔ)上，特需機(jī)型將在全面技術(shù)進(jìn)步下展現(xiàn)出新形態(tài)，諸如青食玉米收獲機(jī)、穗莖兼收等復(fù)合功能機(jī)型將在細(xì)分領(lǐng)域得以施展拳腳；丘陵、山區(qū)特需小型或履帶式玉米收機(jī)型將并存，而后，伴隨著籽粒收技術(shù)升級，過渡到更加適用的產(chǎn)品上。

　　未來已來，唯有科技創(chuàng)新、快馬加鞭、奮力趕上，別無他途。相信，毋需太久，與新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝層出不窮同步，玉米機(jī)械化收獲必將以超乎大家想象的速度邁向更先進(jìn)的水平。